Integração CTe/CTeOS com Financeiro

O sistema possui um controle financeiro onde pode lançar contas a pagar e a receber. Para facilitar, é possível fazer esses lançamentos automaticamente conforme os CTe que for emitindo. Veja como ativar essa opção.

Ativando o módulo Financeiro

Se ainda não utiliza o módulo Financeiro no sistema, ele pode ser habilitado através do menu de configurações. Acesse Configurações > Módulos do Sistema, clique no módulo Financeiro e depois clique em "Ativar módulo" conforme mostra a imagem abaixo.

Ativando a geração automática de conta a receber pelo CTe

Com o módulo do financeiro já ativo no sistema, acesse o menu lateral Financeiro e depois clique em Preferências do Financeiro, conforme mostra a imagem.

Nesta tela marque a opção "Habilita geração de contas a receber pelo CTe", e então preencha o campo Categoria com a categoria de entrada que desejar para que a receita seja lançada.

Caso ainda não tenha nenhuma categoria cadastrada ou queira criar uma específica para CTe, entre no menu lateral em Financeiro > Categorias e então cadastre uma do tipo Entrada com o nome "CTe", por exemplo. Após criar a categoria, volte nas preferências para finalizar a configuração.

Habilitando a aba de Dados de Cobrança no CTe

O último passo é habilitar a aba de Dados de cobrança na tela de emissão do CTe. Para isso basta ir no menu lateral em CTe > Preferências de CTe e marcar a opção Campos de Dados de Cobrança, conforme destacado na imagem abaixo.

Feito a configuração para geração automática do conta a receber!

Agora, quando for emitir um CTe irá aparecer uma opção dizendo que será gerado um conta a receber. Caso queira em um CTe específico não gerar financeiro, pode desmarcar essa opção diretamente na tela do CTe, conforme mostra imagem abaixo.

Qualquer dúvida na configuração e funcionamento dessa geração de receitas automática, fique a vontade para entrar em contato com nossa equipe de suporte, através do WhatsApp.